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2010年6月份交運股投資和水運及機場情況分析

http://news.magicallu.cn 發(fā)稿日期:2010-6-4

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中研網訊：

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　　上月交通運輸行業(yè)股票下跌速度超過滬深300指數的平均水平，其中南方航空月跌22%。

　　6月投資思路

　　運輸行業(yè)作為一個服務行業(yè)，受益于經濟恢復投資拉動和消費刺激政策的雙重因素，2010年整個行業(yè)面臨需求全面恢復增長的問題，水運投資控制對于抑制過剩生產能力和提高運營效率都是十分有利的，行業(yè)的機會來源于需求數量和運輸價格的恢復程度。

　　我們認為6月份交通運輸公司驅動因素在于：一、中國進出口貿易全面恢復上升，是未來交運行業(yè)持續(xù)關注的焦點，集裝箱運輸成為水上運輸恢復的新亮點，而散貨運輸再次啟動將是今年行業(yè)利潤增長點；二、航空業(yè)受到經濟恢復的強力支持，機場行業(yè)應該是受到航空需求恢復最大的受益者，而且不受石油價格上漲的影響；三、國家鼓勵旅游消費休閑的新模式。

　　在交通運輸領域，水上運輸是受益于經濟恢復、進出口上升或者政府政策扶持的最好領域，而集裝箱和散運公司又是水運行業(yè)受益最大的子行業(yè)，而重組旅游休閑的運輸服務和航空機場服務公司行業(yè)前景看好，成長性好，具有快速穩(wěn)健上升的公司，是我們6月份重點關注的領域。

　　我們6月交通運輸行業(yè)的投資組合為三只股票：水運子行業(yè)的中遠航運和亞通股份、航空服務行業(yè)的上海機場。

　　航空需求加速--上海機場受益最大。航空行業(yè)領先交通運輸行業(yè)率先全面恢復，航空旅客運輸國內繼續(xù)上升，國際全面恢復，航空貨物運輸出現全面反轉趨勢，1-4月航空貨物運輸量繼續(xù)創(chuàng)造歷史同期新紀錄。同時擁有國內外業(yè)務的重點樞紐機場將是受益最大的，受益于國內外經濟全面恢復和世博會最大支持的上海機場值得我們重點關注。

　　散運增長、集運爆發(fā)--中遠航運最受益。集運、散運的數量和價格積極恢復，歐洲全面恢復、美國明顯好轉，對于同時適應散貨進口和集裝箱出口的多用途船和雜貨船、擁有海上石油業(yè)務"半潛船"以及"汽車船"業(yè)務的中遠航運支持最大。

　　休閑旅游新時尚--亞通股份重組期望大。在上海經濟加速支持下，居民旅游消費快速增長，作為上海最大的"后花園"的崇明島已經進入旅游休閑快速軌道，上海"長江隧橋"完成和通行已經結束了長江航運業(yè)務的發(fā)展，同時開始了全面旅游休閑度假的新消費模式，亞通股份重組進入實質階段。

　　上述股票在4月和5月下跌幅度比較大，已經具有比較大的長期投資價值，有超越整個行業(yè)板塊的市場表現的可能。

　　組合表現的催化劑：一、相關公司資產重組和資產注入；二、運輸超預期的數據和相關公司良好的業(yè)績表現。主要潛在風險：一、世界經濟復蘇是否會低于預期，造成全球貿易需求增長出現下降；二、交通運輸公司的業(yè)績預期是否會大幅度下降。

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2010年6月份交運股投資和水運及機場情況分析